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来源：华尔街见闻
三星电子与特斯拉达成165亿美元芯片制造协议，马斯克确认与三星合作细节，不仅强调“将亲自参与提升生产效率” ，还指出“这还只是最低金额 ” 。
7月28日 ，据媒体报道，知情人士透露 ，三星周一宣布获得价值22.8万亿韩元的芯片制造合同 ，客户正是已与其代工部门有业务往来的特斯拉 。
特斯拉CEO马斯克在社交平台X上的多条帖文中详细披露了这一合作的战略布局，并强调“将亲自参与提升生产效率 ”。
分析认为 ，对于马斯克而言 ，这份芯片大单的意义远不止于硬件制造，因为在马斯克的商业帝国构想中 ，AI对特斯拉今后发展至关重要 ，而AI芯片无疑是核心基础设施 。
另据媒体报道指出，这份持续至2033年底的大单 ，不仅标志着三星在激烈的代工竞争中取得重要突破 ，也为三星提供了在AI芯片制造领域重新证明自己的重要机会 。
消息传出后，三星电子在首尔交易的股价大幅上涨6.8%，报70400韩元/股 ，为去年9月以来最高水平。
马斯克确认合作细节 ，称165亿美元仅是最低金额
马斯克在社交平台X上的多条帖文中详细披露了这一合作的战略布局。他表示，三星德州工厂将专门制造特斯拉的AI6芯片 ，而目前三星负责生产AI4芯片 ，台积电则将制造刚完成设计的AI5芯片 。
当地时间7月27日深夜，特斯拉CEO马斯克在社交平台X上发文称 ，三星德州工厂将生产特斯拉的下一代AI6芯片 。
马斯克还在另外一篇推文中指出 ，“三星同意让特斯拉协助实现生产效率最大化。这是一个关键时刻，因为我将亲自出马 ，以加快前进的步伐 。而且这座工厂离我家不远 ，交通便利 。”
另外，马斯克还表示 ，165亿美元仅是三星交易中的最低金额 ，实际产出很可能将高出数倍。这意味着这份合作的实际价值可能远超当前披露的数字 。
30万亿美元庞大商业帝国的芯片基石
事实上，三星电子与特斯拉一直有进行芯片领域的合作，其领域主要集中在车用芯片设计与代工制造方面 ，尤其是在自动驾驶汽车相关的人工智能处理芯片开发 。
分析指出 ，这份芯片大单的背后，实际上是马斯克更为宏大的商业愿景。
据见闻此前文章 ，在当地时间7月27日的“X Takeover ”特斯拉粉丝活动中 ，马斯克明确表示，如果特斯拉能够在人形机器人“擎天柱 ”（Optimus）和自动驾驶（Robotaxi）领域成功执行其蓝图 ，公司估值有望达到25万亿至30万亿美元 。
马斯克将擎天柱人形机器人定位为特斯拉迄今为止“最伟大的产品” ，预测全球对此类机器人的需求可能高达数百亿台 。他进行了一个大胆的推算：假设特斯拉未来每年生产10亿台擎天柱机器人，仅此一项业务就可能带来高达30万亿美元的年收入。
在这一疯狂愿景中 ，AI芯片无疑是核心基础设施 。马斯克将AI的进步形容为“超音速海啸” ，认为算力是AI发展的“入场券 ” 。据报道，马斯克旗下的人工智能公司xAI正在推进高达120亿美元的债务融资 ，主要用于采购芯片和建设数据中心。
三星代工业务亟需提振
这份合同对陷入产能利用率不足困境的三星代工业务意义重大。三星代工部门一直难以获得足够订单来充分利用其产能 。相比之下 ，芯片制造龙头台积电仍无法满足全部需求 。
据TrendForce数据，台积电在今年第一季度占据全球代工市场67.6%的主导份额。三星的市场份额则从前一季度的8.1%滑落至7.7% 。
这种对比凸显了三星代工业务面临的挑战 。作为既生产自有存储芯片 、又为客户代工制造半导体的企业，三星在代工领域的表现明显落后于预期。
报道还指出 ，三星和台积电均在推进下一代半导体技术——2纳米制程工艺 。
彭博智库分析师Masahiro Wakasugi和Takumi Okano表示 ，这份与大型全球企业的合同意味着三星代工业务2纳米芯片生产的复苏 。
新协议被视为市场对三星即将推出的制造技术的信心信号。分析师预计，这份涵盖2025-33年的165亿美元合同可使三星代工销售额每年增长10% ，同时有望带动其他无厂芯片公司签署新合同 。
AI芯片竞争激烈 ，三星寻求追赶
分析指出，这份大单对三星而言来得正当其时 。该公司将于周四公布财报 ，预计第二季度利润将同比下滑超过一半。
此前 ，有分析人士表示，令人失望的预期主要由于代工业务订单疲软 ，以及公司在争夺AI需求方面的内存业务表现不佳 。
在高带宽内存（HBM）芯片领域——这是AI芯片组中使用的先进内存类型 ，三星已落后于竞争对手SK海力士和美光 。
分析认为，特斯拉的这份大单为三星提供了在AI芯片制造领域重新证明自己的重要机会 ，也可能成为该公司代工业务复苏的关键转折点。
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